Tecnología
Microsoft Fabric
Industria
Comercial Banking - Retail
Tipo
Automatización mediante macros
¿Qué necesitaban?
Macro Emisión
Actualizar los valores tarifaros del Layout de PU, utilizándose un catálogo, y calcular el valor final de la prima.
Macro Cobranza
Unir dos Layout (PU/PR). Consolidar los datos y vaciarlos en una plantilla prediseñada.
Macro PND
Utilizando una calculadora prediseñada, calcular y actualizar valores en un formato deseado.
Macro Distribución
Unir dos Layout, en conjunto con un tercer archivo y procesar los datos según las condiciones necesarias para cada caso.
Macro Distribución Segunda Fase
Utilizando el archivo de la primera fase, y con el apoyo de archivos internos, se generará una unión entre ellos, y finalmente, por cada ID generar una caída de datos utilizando distintas plantillas de documentos, y finalmente guardándolas en PDF.
¿Cómo apoyamos y que se logró?
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Macro Emisión:
Se generaron dos módulos, uno destinado para ejecutarse en los archivos del LayoutPU y otro modulo para ejecutarse en LayoutPR. Ambas Macros utilizan un tarifario, para sustituir los valores, y al final guardar el archivo con los cambios. -
Macro Cobranza:
Se genero un solo modulo, capaz de ejecutarse en cualquiera de los Layout (PR/PU). Se implemento un cuadro de dialogo, para que el usuario seleccione el Layout dinámicamente. Después de la transformación de los datos la macro se apoya de una plantilla proporcionada para el cliente para el vaciado de la información. -
Macro PND :
Se genero un solo modulo, diseñado para inicializarse en la plantilla proporcionada por el cliente, realizar transformaciones necesarias a los datos antes de procesar los datos con una calculadora prediseñada. Finalmente se genera un archivo final que se guarda automáticamente. -
Macro Distribución:
Esta macro trabaja con dos Layout, sin embargo, está diseñada para ejecutarse siempre en el LayoutPU. Con la ayuda de archivos que seleccionara el cliente al ejecutar la macro, se generan uniones y transformaciones en el procesamiento de los datos, tomando como Key el número de certificado. Al concluir el proceso el archivo se guarda con la fecha del día en que se ejecuta. -
Macro Distribución Segunda Fase:
Utilizando el archivo generado en la primera fase, se diseñó este módulo con la flexibilidad necesaria para seleccionar los archivos necesarios manualmente (Beneficiarios, Catálogos). Después de completar el procesamiento de la información, la macro determinará qué plantilla de Word utilizará en base al ID del certificado y vaciará la información utilizando marcadores dentro de las plantillas. Finalmente, guardará los archivos en formato PDF, ofreciendo flexibilidad para posibles cambios.